简介：一群要进城的乡下人在火车站旁的西洋镜中竟看到了他们自己在城里的未来生活情形，似真似幻，发人深省；用音乐来描绘市场萧条时期繁华都市的生活窘态，有讽有喻，横生妙趣。将动画引入片中，成为镜像中的镜像，丝丝入扣，极具巧思。该片是中国电影史上难得一见的艺术佳作，更是音乐喜剧类型的绝世经典。

简介：1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。 小红卖唱时被流氓古成龙缠